COMUNICADO: La fusión de Allwyn y OPAP crea el segundo mayor operador de lotería y juegos de azar (5)
(Información remitida por la empresa firmante)
El Grupo Allwyn y el Grupo OPAP, según corresponda, obtuvieron ciertos datos del sector y del mercado utilizados en este anuncio de publicaciones y estudios realizados por terceros, así como de estimaciones elaboradas por el Grupo Allwyn y el Grupo OPAP, según corresponda, con base en ciertas suposiciones y datos de terceros. Si bien el Grupo Allwyn y el Grupo OPAP consideran que los datos del sector y del mercado de fuentes externas son precisos, ni el Grupo Allwyn ni el Grupo OPAP, ni ninguna de sus respectivas filiales, asesores, directores, directivos, empleados o representantes, han verificado de forma independiente dichos datos ni han intentado verificar que la información siga siendo precisa a la fecha de este anuncio, y ni el Grupo Allwyn ni el Grupo OPAP, ni ninguna de sus respectivas filiales, asesores, directores, directivos, empleados o representantes, realizan ninguna declaración sobre la exactitud de dicha información. Del mismo modo, el Grupo Allwyn y el Grupo OPAP consideran que sus respectivas estimaciones internas son fiables; sin embargo, estas estimaciones no han sido verificadas por fuentes independientes, por lo que no se puede garantizar la exactitud de las suposiciones o estimaciones. Por consiguiente, no se debe confiar indebidamente en los datos sobre la industria, el mercado o la posición competitiva del Grupo Allwyn, del Grupo OPAP o del Grupo Allwyn posterior a la Transacción contenidos en este anuncio. Toda la información de este anuncio se proporciona sin que se infiera confianza y, en consecuencia, usted es el único responsable de realizar su propia evaluación e investigación independientes sobre el Grupo Allwyn, el Grupo OPAP y el Grupo Allwyn posterior a la Transacción, sus respectivos negocios y las transacciones y productos a los que se hace referencia en este anuncio, y no debe considerar la información de este anuncio como asesoramiento de inversión. Los destinatarios no deben interpretar el contenido de este anuncio como asesoramiento legal, fiscal, regulatorio, financiero o contable, y se les recomienda consultar con sus propios asesores sobre estos asuntos. Salvo que se indique lo contrario, este anuncio se refiere únicamente a la fecha del mismo, y la información y las opiniones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso y no pretenden contener toda la información necesaria para evaluar al Grupo Allwyn, al Grupo OPAP o al Grupo Allwyn posterior a la Transacción. Ninguna persona asume responsabilidad alguna por la información ni por ninguna acción que usted o sus directivos, empleados, agentes o asociados tomen con base en dicha información.
PJT Partners (UK) Limited ("PJT Partners"), una empresa autorizada y regulada por la FCA del Reino Unido, actúa exclusivamente como asesor financiero de Allwyn International AG y de nadie más en relación con la Transacción, y no será responsable ante nadie más que Allwyn International AG de brindar las protecciones ofrecidas a los clientes de PJT Partners ni de brindar asesoramiento en relación con la Transacción o cualquier asunto mencionado en el presente comunicado. Ni PJT Partners ni ninguna de sus sucursales o filiales, ni ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes o representantes, tienen ni aceptan obligación o responsabilidad alguna (ya sea directa o indirecta, contractual, extracontractual, estatutaria o de otro tipo) ante ninguna persona que no sea cliente de PJT Partners en relación con este anuncio, la Transacción, cualquier declaración aquí contenida o de otro modo.
Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido, actúa como asesor financiero exclusivamente para OPAP S.A. y para nadie más en relación con los asuntos expuestos en este anuncio. En relación con estos asuntos, Morgan Stanley, sus filiales y sus respectivos directores, directivos, empleados y agentes no considerarán a ninguna otra persona como su cliente, ni serán responsables ante ninguna otra persona de brindar la protección que se les otorga ni de brindar asesoramiento en relación con el contenido de este anuncio o cualquier otro asunto mencionado en el mismo.
[1] Basado en el EBITDA proforma consolidado de los últimos doce meses (junio de 2025) para las adquisiciones anunciadas de PrizePicks y Novibet. El cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias y antimonopolio. Excluye a los operadores de casinos físicos.
[2] Basado en el EBITDA proforma consolidado de los últimos doce meses (junio de 2025) para las adquisiciones anunciadas de PrizePicks y Novibet. El cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias y antimonopolio. Excluye a los operadores de casinos físicos.
[3] El precio de cierre de las acciones de OPAP el 10 de octubre de 2025, siendo la última fecha practicable antes de este anuncio (el "Último precio de cierre").
[4] Calculado en el momento de la emisión como un porcentaje igual al dividendo mínimo anual de 1,00 € por acción a partir del ejercicio 2026 dividido por el precio de cierre de la acción el día anterior a la emisión.
[5] Basado en el dividendo mínimo anual de 1,00 € a partir del ejercicio 2026.
[6] Se espera que J&T Arch intercambie sus acciones en Allwyn por acciones de LuxCo o de la Compañía Combinada.
[7] Proforma para las adquisiciones anunciadas de PrizePicks y Novibet, cierre sujeto a aprobaciones regulatorias y antimonopolio.
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