COMUNICADO: Allwyn adquirirá una participación mayoritaria en PrizePicks (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

--Allwyn adquirirá una participación mayoritaria en PrizePicks, creando una nueva fuerza en el entretenimiento global

Líder multinacional de loterías ingresará a la industria del deporte y el entretenimiento de Estados Unidos con la adquisición de aproximadamente el 62,3 % de la plataforma de deportes de fantasía diarios más grande del país.

La transacción implica un valor empresarial inicial de 2.500 millones de dólares para PrizePicks.

Allwyn y PrizePicks combinarán sus fortalezas para impulsar la innovación y la participación de los aficionados.

LUCERNA, Suiza y ATLANTA, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Allwyn International AG, la empresa de entretenimiento de juegos de lotería, y PrizePicks, el mayor operador de deportes de fantasía diarios ("DFS") de Norteamérica, anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo para que Allwyn adquiera una participación mayoritaria en PrizePicks. Allwyn ha acordado comprar aproximadamente el 62,3 % de PrizePicks por una contraprestación inicial en efectivo de 1.600 millones de dólares, lo que implica un valor empresarial inicial de 2.500 millones de dólares. Si PrizePicks alcanza ciertas métricas de rendimiento durante los próximos tres años, una contraprestación adicional en efectivo según el acuerdo podría elevar el valor empresarial implícito a un máximo de 4.150 millones de dólares.

Desde su fundación en 2015, PrizePicks se ha convertido en líder en DFS gracias a la innovación de productos líder en la industria y a un profundo compromiso con su comunidad de jugadores. PrizePicks ha ofrecido a los aficionados nuevas formas de disfrutar de sus deportes favoritos, incluyendo juegos gratuitos y una oferta de torneos entre pares, que permite a los aficionados poner a prueba sus habilidades contra otros jugadores. Ha atraído a una apasionada base de millones de usuarios activos mensuales en más de 45 jurisdicciones de Estados Unidos y se ha convertido en uno de los operadores de DFS de más rápido crecimiento del país. La compañía ha registrado de forma constante un alto crecimiento anual de ingresos de dos dígitos y una sólida rentabilidad.

Para Allwyn, esta transacción representa una oportunidad única para entrar en la estratégicamente importante industria del deporte y el entretenimiento en Estados Unidos, expandiendo su negocio en el país más allá de su actual operación en la Lotería de Illinois. Con la convicción compartida de que la tecnología es el poder de la tecnología y el compromiso con el juego responsable y el impacto en la comunidad, PrizePicks complementa a la creciente cartera de Allwyn en entretenimiento casual, en línea con su visión de convertirse en la empresa líder mundial en entretenimiento de juegos.

Gracias a la escala y los recursos de Allwyn, PrizePicks contará con el apoyo necesario para expandirse e innovar con mayor rapidez, llegando a más fans que nunca.

PrizePicks operará como una marca independiente dentro de Allwyn, liderada por su consejero delegado, Mike Ybarra, y el equipo directivo actual, que conservará la mayor parte de su participación actual. El equipo ejecutivo de la compañía aporta una amplia experiencia en las industrias de los videojuegos y el entretenimiento, con una trayectoria demostrada en el desarrollo de productos que conectan con las comunidades de jugadores. Adam Wexler, cofundador de PrizePicks, seguirá siendo miembro de la Junta Directiva de PrizePicks.

Información de la transacción

La contraprestación inicial en efectivo prevista para la adquisición por parte de Allwyn de una participación de aproximadamente el 62,3 % en PrizePicks es de 1.600 millones de dólares estadounidenses, sujeta a los ajustes habituales posteriores al cierre y basada en una expectativa de cero efectivo y cero deuda al cierre[1]. Además, los accionistas vendedores de PrizePicks podrían recibir pagos adicionales, sujetos al rendimiento, de hasta aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses en 2029, según las métricas de rendimiento durante el período 2026-28, lo que podría aumentar el valor implícito de la empresa hasta un máximo de 4.150 millones de dólares estadounidenses. Los accionistas minoritarios se beneficiarán de ciertas disposiciones de liquidez habituales cinco años después del cierre.

Se prevé que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, incluyendo la notificación y/o aprobación de las autoridades reguladoras correspondientes. Allwyn espera financiar el precio de compra mediante una combinación de efectivo en balance y financiación de deuda.

PrizePicks generó un EBITDA Ajustado[2] de 339 millones de dólares en los 12 meses hasta junio de 2025, logrando un crecimiento de ingresos superior al 60 % interanual y generando un sólido flujo de caja durante el mismo período.

Karel Komarek, fundador y presidente de Allwyn, afirmó: "Esta adquisición seguirá impulsando el crecimiento de Allwyn y expandirá nuestro negocio en Estados Unidos. PrizePicks se ha consolidado como pionero en la industria, revolucionando la forma en que los aficionados interactúan con sus atletas favoritos, haciendo que las competiciones sean más emocionantes e inmersivas. Nos entusiasma trabajar con PrizePicks para definir el futuro de esta nueva frontera del entretenimiento casual".

Robert Chvatal, consejero delegado de Allwyn, añadió: "Esta es una importante inversión europea, la mayor de Allwyn en Estados Unidos hasta la fecha. PrizePicks es una empresa emprendedora que empodera a una nueva generación de aficionados que desean conectar con sus deportes y atletas favoritos, no solo ser espectadores. PrizePicks ha creado una plataforma intuitiva que simplifica el proceso de realizar predicciones acertadas. Espero colaborar con Mike y el equipo de PrizePicks para impulsar el crecimiento del negocio".

Stepan Dlouhy, director de inversiones de Allwyn Chief, dijo: "La adquisición de PrizePicks subraya nuestra capacidad para ejecutar nuestra ambiciosa estrategia de inversión. El mercado estadounidense de juegos y entretenimiento siempre ha sido una oportunidad atractiva, y nos hemos centrado en encontrar las oportunidades de entrada adecuadas. Dimos el primer paso en 2023 con la adquisición del operador de la lotería de Illinois y, posteriormente, nos complace adquirir una participación mayoritaria en IWG, con una sólida presencia en Estados Unidos, en 2024. Hoy anunciamos el siguiente gran hito en nuestra trayectoria. PrizePicks encaja a la perfección con nuestra visión de forjar el futuro del entretenimiento digital casual para el mercado masivo y está preparada para un sólido crecimiento."

Mike Ybarra, consejero delegado de PrizePicks, comentó: "Hoy marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para PrizePicks y nuestra creciente comunidad de jugadores. Nunca ha habido un momento más emocionante para dar forma al futuro del entretenimiento centrado en los fans. Al unir fuerzas con Allwyn, una empresa innovadora y con ideas afines que comparte nuestra pasión por la innovación audaz de productos, impulsaremos nuestra misión de hacer que nuestros juegos sean más interactivos, atractivos y gratificantes para los fans de todo el mundo."

Adam Wexler, fundador de PrizePicks, añadió: "Desde el primer día, nos propusimos crear un estilo de deportes de fantasía más accesible que pudiera atraer a jugadores ocasionales. A medida que la industria evolucionó, PrizePicks fue el primero en apostar por el modelo de predicción más simple y llevarlo a escala, transformando la forma en que los aficionados interactúan con los deportes de fantasía. Ahora, con el respaldo de Allwyn, aceleraremos nuestra visión y llevaremos nuestros juegos a aún más jugadores en un escenario mucho más grande."

(CONTINUA)